Прогноз AMR Research: сделать шаг к Internet или погибнуть

В феврале прошлого года AMR Research уже рассматривался рынок систем автоматизации международной логистики (International Trade Logistics - ITL). Тогда мы охарактеризовали это понятие как малопонятную функцию, нужную очень немногим и известную отрицательным возвратом вложенных средств. Тем не менее, в нашем отчете отмечались некоторые перспективы, связанные с выходом на глобальные рынки некогда региональных компаний, воспользовавшихся возможностями электронной коммерции.

Что изменилось за этот год? Некоторые из поставщиков, описанных в нашем прошлогоднем обзоре, предложили новые идеи, которые окажут значительное влияние на отрасль в целом. Благодаря Интернету перед поставщиками ITL-систем открываются новые рынки, а сами системы начинают приносить своим пользователям прямые доходы. Теперь для компаний отрасли главным источником доходов становится не продажа лицензий, как было раньше, а проценты от сумм обрабатываемых транзакций и поступления от подписки.

Доходы большинства поставщиков, продававших лицензии на свои ITL-системы, никогда не росли столь же быстро, как доходы поставщиков других систем управления цепочками поставок. Рынок был слишком узким. Сектор high-end представляла небольшая группа пользователей со сложными правилами торговой деятельности. Чтобы продать им немногочисленные и очень дорогостоящие пакеты программ, поставщикам ITL-систем приходилось вести жесткую конкурентную борьбу. Рыночное пространство было фрагментировано, и ни один поставщик не мог набрать критической массы клиентов.

Однако сегодня компании, занимающиеся электронной коммерцией, проявляют большой интерес к информационному наполнению ITL-систем, что приводит к переменам в отрасли. Успех отдельных поставщиков будет связан с умением собирать, обрабатывать и распространять информацию в электронном виде.

Все мы, конечно, уже слышали о том, что в Интернете все зависит от скорости работы. Верьте этому. Информационное наполнение ITL-систем превратилось в ценный и редкий товар благодаря появлению многочисленных независимых товарных бирж (independent trade exchanges), логистических бирж (logistics exchanges) и компаний, занятых предоставлением инновационных услуг в области электронной коммерции.

У Интернет-компаний нет опыта работы в данной области или времени, необходимого для сбора подобной информации. Здесь-то и выходят на сцену поставщики ITL-систем. Возможно, вам даже никогда не доведется увидеть пользовательский интерфейс такой системы, ведь именно информационное наполнение, а также функции обработки и анализа информации, определяющей процессы международной торговли, создают будущее ITL.

В отчетах компании Vastera доходы от основной деятельности за последние три года показаны как прибыль от реализации услуг, что отражает изменения в бизнес-модели организации: переход от продажи лицензий к продаже услуг по обработке транзакций и подписке. Такой переход оказался удачной идеей, и к Vastera проявили активный интерес некоторые ведущие логистические компании и независимые товарные биржи.

Компания Syntra Technologies, взявшая быстрый старт благодаря своим Интернет-системам, в настоящее время собирается начать совместный с DHL Worldwide Express опытный проект по расчету стоимости доставки экспортно-импортных грузов. По оценкам самой Syntra, она может обрабатывать 4 миллиона транзакций в год. Syntra также подписала соглашения с несколькими ведущими товарными биржами и компаниями-экспедиторами, намереваясь в течение нынешнего года добавить в свои системы функции расчета суммы таможенных расходов.

Компания NextLinx собирается представить свои Интернет-системы обработки накопленной информации в течение ближайших шести месяцев. Союз с компанией UPS и наличие сильных специалистов по обработке информационного наполнения ITL-систем делают позиции NextLinx на рынке необычайно сильными.

Постоянно повышает качество своих услуг компания Capstan Systems, которая с самого начала своего существования отказалась от устоявшегося взгляда на международную логистику. Компания представила новую технологию, не только обеспечивающую расчет общей суммы таможенных расходов и документирование, но и позволяющую управлять потоком работ и запасами.

Компания TRADEPAQ собирается включить в свои ITL-порталы развитые возможности по обработке финансовых документов.

По оценкам AMR Research, к 2004 году только в Соединенных Штатах затраты на транспортировку товаров, продаваемых через Интернет, составят 250 млрд. долларов. Доходы компаний, предоставляющих услуги в области логистики, за этот же период вырастут до 3 млрд. долларов Значительная часть оборота придется на перемещение товаров между несколькими странами, что откроет большой рынок для создателей ITL-порталов.

Наш прогноз не благоприятен для тех поставщиков ITL-систем, которые не смогут совершить решительный рывок к Интернет-технологиям и наладить необходимые связи, открыв для сбыта своих услуг новые возможности.

Особенно плохо придется таким поставщикам, действующим на рынке средних компаний. Их клиенты и партнеры откажутся от своих нынешних систем в пользу развитых услуг по международной логистике, предоставляемых биржами, экспедиторами и другими специализированными организациями.

Мы ожидаем дальнейшей консолидации рынка: небольшие поставщики будут стремиться перейти под покровительство крупных ITL-служб. Недавнее поглощение, компанией Syntra компании ISM - только начало.

Биржи, стараясь самостоятельно обрабатывать имеющуюся у них информацию и использовать свой опыт, сами будут выходить на рынок в качестве поставщиков ITL-систем.